Kādā karaļvalstī, kādā valstī reiz dzīvoja Vasilisa, ķēniņa meita. Un viss Vasilisai bija jauks – gan skaista, gan gudra, tikai precēties negribēja, bija nodomājusi vēl mazliet pamācīties. Iegūt otru izglītību. Un nolēma tad ķēniņš izdot viņu par sievu pirmajam garāmgājējam..., kurš izrādījās Ivans no kaimiņu karaļvalsts... Taču pasakas stāstījums ritinās, tomēr notikumi ne tik ātri risinās. Izrādījās, ka kļūt par ķēniņa meitas vīru nav tik vienkārši – jāiziet vēl pasakas pārbaudījums.

Un devās Ivans ar savu palīgu Pelēko Vilku ceļojumā pa Trejdevīto ķēniņvalsti…